Na een zware verlies bij Regionals de Glee Club is terug als de underdogs van de McKinley High. Wanneer de school wordt geconfronteerd met nog meer bezuinigingen, de heer Schuester duwt de kinderen te werven nieuwe leden te helpen voor de club. Rachel en Finn niet eens over nieuwe rekruten, en zijn niet zeker of ze in staat zullen zijn om samen te komen in perfecte harmonie